自从董卓进京霸占实权，是沉甸于酒色之中，朝中大权被宦官和外戚相继把持，又缝自然灾害频繁发生，关中地区大旱，黄河泛滥，造成数百万农民背井离乡，董卓也被称为魔王，
河北巨鹿县有一个张户人家，有兄弟三个，分别叫张角，张宝，张梁，张角有一天上山去采药，
忽然发现一位鹤发童颜，手里拿着一根拐杖的老者，看了看张角几眼。说：“壮士，气宇不凡，我有天，地，人三本经书，授予壮士，”
张角不明所以问道：“敢问老人家姓名”，老者对他说，：“人们叫我南华老仙，这三本书可助你成大事。”
张角辞过老者，将三本天书分别传与自己的两位弟弟和自己的女儿一起学习。
三卷天书，天书记载二十八星宿，北斗七星，窥探天机之术，
地书，兵法，阵法，各种武器的运用，寻龙夺宝之术，
人卷，为治病救人，天下奇学武功，之事，三年后，兄弟三人学会了所有内容密谋造反之事。
张角号称太平道人打着治病救人的机会，暗自里招兵买马，一月后，张角发布起义动员号令‘今汉运将终，大圣人出。
苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉’自封为天公将军，张宝为地公将军，张梁为人工将军，女儿张宁为黄金圣姑，
聚集了同族弟兄张燕，周仓，管亥，减霸等一十六名将领开始了起义。
张角自山东河北一带是攻城略寨，所想披靡，，朝廷下旨，评判黄巾军，各地诸侯强豪加入战场，
以曹操，孙坚，袁绍，马梁等英豪纷纷效应，这一年眼看就要打到了河北涿郡，涿郡太守贴出招募兵撩的告示，
刘备知到自己多年的时机到了，多年的武术培训已经是成为一名绝世无双的剑法，提起双剑来到张飞家中，说：“天下大乱，张兄弟也不能在此买肉了，跟我去打张角如何，”张飞本就是好战之人，说：“刘大哥，小弟愿往”。
刘备说就咱俩怕是不够，我在等一个人，他将是你未来的二哥，我兄弟若成就大事也得非他不可，
此人叫关羽，名云长，“大哥，这关羽在什么地方啊，他有我力气大啊，还是有大哥武艺高强，”“贤弟，此人可比你厉害多了”
两人说谈中，只见一个红脸大汉推着车子，来到酒店，说：“小二，快快拿酒来，别误了我投军，”刘备见到，小声说到关羽来了，
他和张飞起身来到红脸大汉面前‘这位兄弟是关羽么，“你认识我没？”“我看你身手不凡，充军当那兵卒是可惜了，你看我怎么样，”
“我是汉室宗亲，报效汉室当义不容辞，跟我兄弟二人，去打张角，回头灭了董贼，是一件义举啊，关先生你看如何。”
关羽见刘备也是大富大贵器宇轩昂之态，日后必成大事，说：“哥哥，我愿追随，”，“见二位兄弟如此豪情，不如我们结为异性兄弟如何。”
张飞关羽说“正有此意”，“大哥，我家后花园有个桃林，最近刚好长成，满园桃香，结义我们就去那里吧，顺便欣赏桃花，干他几杯酒，岂不痛快啊。”
好，就听你的，去你家桃园结义，三人变赴桃园。
第二天刘备手持双剑辞别甘倩和老母，与关羽张飞二人并500多名乡兵一同踏上了投军之路。
